基金投资常用公式大全

基金投资是一种常见的投资方式，投资者可以通过运用一些常用的公式来评估基金的表现、风险和回报。以下是一些基金投资中常用的公式：

夏普比率用于衡量每承担一单位总风险所获得的超额回报。计算公式如下：

夏普比率 = (Rp - Rf) / σp

其中，Rp为基金的年化收益率，Rf为无风险利率，σp为基金的年化波动率。

信息比率用于衡量基金经理相对于业绩基准的超额收益。计算公式如下：

信息比率 = (Rp - Rb) / σp

其中，Rp为基金的年化收益率，Rb为业绩基准的年化收益率，σp为基金的年化波动率。

最大回撤用于衡量基金净值从最高点到最低点的最大跌幅。计算公式如下：

最大回撤 = (H - L) / H

其中，H为最高净值，L为最低净值。

复利计算用于计算基金投资在多个时间段内的复利增长情况。计算公式如下：

复利总额 = 本金 * (1 r)^n

其中，本金为初始投资金额，r为年化复利率，n为投资年限。

投资回报率用于衡量投资获得的回报与投资成本之间的比率。计算公式如下：

投资回报率 = (收益 - 成本) / 成本

年化收益率用于表示基金在一年内的平均收益率。计算公式如下：

年化收益率 = (总收益 / 本金) * 100%

以上是基金投资中常用的一些公式，投资者可以根据自身需求和情况选择合适的公式进行计算和评估，以帮助做出更明智的投资决策。